Одним из основных принципов наследования по законодательству РФ является принцип свободы завещания. Действительно, право наследника на завещанное ему имущество может быть ограничено лишь обязательной долей в наследстве. Существует категория лиц, которые наследуют в любом слу­чае, даже если по завещанию все имущество завещано другим наследникам и даже если по завещанию они лишены наслед­ства. Обязательная доля это гарантированный законом минимум в наследстве, который должен быть выделен наименее защищенному, обязательному наследнику, даже если этого не желает наследодатель , т.е. свобода завещания установленными законом правилами ограничена.

Право на обязательную долю в наследстве в целях материального обеспечения имеют следующие категории граждан:

1. несовершеннолетние или нетрудоспособные дети;

2. нетрудоспособные супруг и родители наследодателя;

3. нетрудоспособные иждивенцы.

Право на обязательную долю не переходит к потомкам умершего наследника по праву представления.

Рассмотрим каждую категорию обязательных наследников подробнее.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя.

В соответствии с Федеральным законом № 173 ФЗ О трудовых пенсиях в Российской Федерации ;: нетрудоспособными признаются все несовершеннолетние, не достигшие 18 лет, независимо оттого, учатся они или работают.

Данные лица имеют право на обязательную долю и в случаях, когда до достижения совершеннолетия они вступили в зарегистрированный брак либо в отношении их имела место эмансипация.

Понятие нетрудоспособности раскрывается ниже.

Дети, усыновленные после смерти наследователя, не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены.

Необходимо сказать, что законодательство предусматривает обязательную долю в наследстве зачатого, но еще не родившегося ко времени открытия наследства наследника только как будущего, возможного субъекта. Если ребенок родится живым, он становится наследником; если же он родится мертвым, то он считается юридически не существовавшим. Ребенок становится наследником, хотя бы он прожил после своего рождения всего несколько минут.

Нетрудоспособные супруг и родители ( усыновители) наследодателя.

Понятия нетрудоспособности и иждивения в Гражданском Кодексе РФ не раскрыты. Данные понятия применительно к наследственным правоотношениям в свое время были определены в Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. N 6 О судебной практике по делам о наследовании ;. В рассматриваемом случае следует руководствоваться положениями Федерального закона от 17 декабря 2001 г. О трудовых пенсиях в Российской Федерации , перечисляющими нетрудоспособных лиц, имеющих право на трудовую пенсию по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Нетрудоспособными считаются:

мужчины по достижении 60, женщины 55 лет;

граждане, признанные органами государственной медико-социальной экспертизы инвалидами при наличии ограничения к трудовой деятельности I, II или III степени ( ранее инвалидами I, II или III группы);

лица, не достигшие 18 лет ( несовершеннолетние).

Нетрудоспособные иждивенцы.

Для призвания к наследованию в качестве обязательных наследников иждивенцев наследодателя необходимо одновременное наличие нескольких оснований:

нетрудоспособность ( при определении этого понятия следует исходить из тех же принципов, что и при определении нетрудоспособности наследников). Исключение составляют несовершеннолетние дети. Они могут быть признаны иждивенцами до достижения ими 16 лет, а учащиеся 18 лет;

для признания лиц иждивенцами наследодателя они должны либо находиться на полном содержании наследодателя, либо получать от него помощь, которая являлась бы для них основным и постоянным источником средств к существованию;

иждивенчество должно продолжаться не менее одного года до момента открытия наследства.

Наследники второй и последующих очередей, а также наследники по праву представления, родители которых умерли до открытия наследства, не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего

Какой размер обязательной доли в наследстве?

Размер обязательной доли зависит от даты совершения завещания. Действительно, при завещании, совершенном до 1 марта 2002 г. не менее двух третей от доли, которая причиталась бы такому наследнику при наследовании по закону; при завещании, совершенном после 1 марта 2002 г. не менее половины.

Таким образом, в действующем ГК РФ указано, что минимальный размер обязательной доли будет составлять половину от размера доли, которая получается при делении наследственной массы на число наследников по закону, которые призывались бы к наследованию в случае отсутствия завещания, с учетом числа наследников по праву представления, а также числа наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Приведем пример.

Наследодатель завещал ( 2005 г.) принадлежащую ему на праве собственности квартиру в равных долях своему брату и своему сыну. На момент открытия наследства у наследодателя имелись жена 56 лет и совершеннолетний трудоспособный сын. Другого имущества, которое могло бы являться предметом наследования, у наследодателя не было.

При определении обязательной доли в данном случае будут приниматься в расчет два наследника по закону жена и сын наследодателя. Действительно, поскольку они, согласно ст. 1142 ГК РФ, являются наследниками первой очереди, то при отсутствии завещания брат наследодателя как наследник второй очереди не имел бы права на наследство.

Обязательная доля жены будет исчисляться исходя из ½ доли, так как при наследовании по закону жена и сын наследовали бы в равных долях каждый.

В итоге жена должна получить ½ долю от ½ доли, т.е. ¼ долю. На ¾ доли наследственного имущества будет выдаваться свидетельство о праве на наследство по завещанию в равных долях сыну и брату наследодателя.

Уменьшение размера обязательной доли, либо отказ в ее присуждении.

В ст. 1149 ГК предусмотрено право суда с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер этой доли и даже отказать в ее присуждении.

В случае, если осуществление права на получение обязательной доли в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания ( например, жилое помещение) или использовал его как основной источник получения средств для существования, то суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, отказать в ее присуждении.

Порядок реализации права на обязательную долю в наследстве

В случае если завещана лишь часть имущества, обязательная доля передается из той части имущества, которая осталась вне завещания, а оставшаяся часть незавещанного имущества делится поровну между остальными наследниками по закону. Если этого имущества недостаточно, тогда недостающие суммы могут быть удержаны из завещанной части имущества

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по ка кому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю , при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания ( жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию ( орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Приведем пример.

Наследник по завещанию обратился в суд с заявлением об отказе в присуждении обязательной доли в наследстве.

После смерти наследодателя к нотариусу с заявлением о праве на наследство обратились: наследник по завещанию Н, а также наследник по закону на обязательную долю ( сын наследователя), что подтверждается справкой нотариуса.

Сын 1948 года рождения, будучи нетрудоспособным, имеет право на обязательную долю.

Наследниками по закону имущества наследодателя являются четверо его детей, т.е. Действительно, при наследовании по закону сыну причиталась бы ¼ доля в праве на наследственное имущество, размер обязательной доли составляет 1/8.

Таким образом, право наследника по завещанию на наследственное имущество ограничено правом на обязательную долю.

Судом не было установлено совокупности обстоятельств, предусмотренных п. 4 ст. 1149 ГК РФ для отказа в присуждении обязательной доли ответчику, поскольку имущественное положение ответчика не значительно превышает имущественное положение истца, истец, как наследник по завещанию при жизни наследодателя не пользовалась жилым помещением, принадлежавшим наследодателю, для проживания и не использовала в качестве основного источника получения средств к существованию автомобиль.

Необходимо обратить внимание и на то, что при удостоверении завещания наследователем нотариус разъяснил завещателю содержание ст. 1149 ГК РФ о праве на обязательную долю в наследстве. На момент составления завещания ответчик уже являлся нетрудоспособным.

Суд приходит к выводу об отсутствии оснований для отказа в присуждении сыну наследодателя обязательной доли в наследстве, в удовлетворении исковых требований следует отказать.

Отказ от обязательной доли в наследстве

Обязательный наследник может отказаться от своей доли, но безоговорочно, а не в пользу других наследников. Данный запрет обусловлен специфическим назначением обязательной доли, которая направлена на материальную поддержку наиболее уязвимой категории наследников. Лицо получает право на обязательную долю в наследстве именно в силу специфических, присущих только ему признаков ( несовершеннолетние, нетрудоспособные иждивенцы). Действительно, передача права на обязательную долю иным лицам прямо противоречила бы существу и назначению обязательной доли.

Необходимо понимать, что отказ от обязательной доли в наследстве впоследствии не может быть изменен или взят обратно.

Такое ограничение, как обязательная доля в наследстве, направлено на защиту интересов субъектов, которые в силу возраста либо состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечить себя в полном объеме средствами к существованию.

Институт обязательной доли защищает не только интересы самих вышеуказанных категорий лиц, но и интересы государства и общества, поскольку отсутствие у вышеперечисленных субъектов источника средств повлечет неблагоприятные социальные последствия, породит необходимость в предоставлении им дополнительной, помимо получаемых пенсий и пособий, помощи за счет государства.